Econocom, acteur européen de la transformation digitale des entreprises, annonce avoir émis avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant total de 150 millions d’euros. La forte demande pour l’opération a conduit Econocom à augmenter le montant initialement prévu de 125 millions d’euros à 150 millions d’euros avec des tranches à échéance 5 et 7 ans.

Le groupe, dont le chiffre d’affaires a cru en moyenne de 14 % par an depuis le lancement de son plan stratégique Mutation 2013-2017, se dote ainsi de nouveaux moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance et ses acquisitions ciblées selon deux axes : déployer son business model original dans ses pays stratégiques d’Europe de l’Ouest et renforcer ses compétences dans les domaines porteurs du développement d’applications mobiles et internet, de la e-santé, du multimédia et du conseil en transformation digitale.

Valérie Clar, Directrice du Financement du groupe précise : « Nous avons fait le choix d’un emprunt de type Schuldschein en raison de son caractère non dilutif et de la dynamique de ce marché. Nous sommes ravis d’avoir réalisé ce placement dans des conditions favorables et dans un timing idéal, mais surtout de la confiance que continuent à témoigner les investisseurs dans la qualité du crédit du groupe, la solidité de son modèle économique et dans ses perspectives de croissance rentable. »

Cette opération réalisée à un taux moyen de 1,54 %, permet au groupe d’abaisser le coût moyen de sa dette tout en allongeant sa maturité moyenne. Econocom poursuit ainsi la diversification de ses sources de financement et élargit sa base d’investisseurs. Le montage et l’arrangement de l’opération ont été confiés à BNP Paribas, ING et Société Générale Corporate & Investment Banking.

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À propos d’Econocom

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus de   9.000 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 2,3 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.

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